Adressverwaltung

Die Adressverwaltung ist das zentrale Modul von MOVE: hier können Sie die Daten der Spendenden profilartig erfassen und bearbeiten. Dabei haben Sie alles auf einen Blick und übersichtlich geordnet.
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MOVE bietet eine Vielzahl an vordefinierten Adressfeldern (Name, Firma, Adresse, E-Mail, Telefonnummer, Mitglied seit/bis, Post-Status, Beruf, Geschlecht, etc.). Zusätzlich können Personen beliebig viele individuelle Eigenschaften zugeordnet werden (z.B. Interessensgebiete, Newsletter-Abos, Organisationszugehörigkeit, usw.), sodass Sie freien Raum beim Erfassen der für Sie relevanten Daten haben.

Darüber hinaus ist die Adressverwaltung mit zahlreichen Funktionen ausgestattet, die Ihnen den Spendenbuchhaltungsalltag erleichtern sollen.


Doublettenprüfung
Mit der Doublettenprüfung kann nach mehrfach vorliegenden Adressen gesucht werden, bevor ein neuer Datensatz angelegt wird. Die Prüfung erfolgt nach verschiedenen Kriterien, die individuell angepasst werden können. Dadurch bleibt Ihre Datenbank übersichtlich und geordnet.


Adressdaten-Import
Mit unserem Adressdaten-Import können Adressdaten über ein Web-Formular importiert und erfasst werden. Auch hier werden mögliche Doubletten automatisch überprüft. Sollten potenzielle Doppeleintragungen gefunden werden, werden diese in einer Liste angezeigt. Der Benutzer oder die Benutzerin hat dann die Wahl, einen der vorhandenen Datensätze zu aktualisieren oder einen neuen Eintrag anzulegen.

Seit einiger Zeit funktioniert das Import-Modul auch mit dem Format .csv. So können Sie Adressen, Spenden und Beiträge komfortabel aus verschiedensten Anwendungen (z.B. FundraisingBox) in MOVE importieren und dort verwalten.


Kontoübersicht
Mit der Kontoübersicht behalten Sie stets den Überblick über das Spendenvolumen und -verhalten einzelner Personen. Hier sehen Sie alle der Person zugeordneten Zahlungen. Dabei können Sie genau nachvollziehen, wann gespendet wurde, auf welche Art und von welchem Konto. Natürlich werden auch Zahlungsausgänge (für Rechnungszahlungen, Gebühren oder sonstiges) angezeigt.


Dauerspenden
Unter dem Punkt "Dauerspenden" können Sie wiederkehrende Zahlungen (Förder- oder Mitgliedsbeiträge) eintragen. Auch hier werden alle relevanten Daten übersichtlich in einem Fenster angezeigt. Dazu gehört die Beitragshöhe, der Zahlungsrhythmus, die Zahlungsart, Start- und Enddatum der Zahlungen, der aktuelle Status, vorhandene / zu benutzende Mandate, die Kontodaten der Person sowie einige weitere Daten (Verwendungszweck, Änderungshistorie, Werbecode, etc.). Das Einstellen eines Förderbeitrags geht mit nur wenigen Klicks, dabei kontrolliert MOVE automatisch, ob die Bankleitzahl korrekt ist, sodass Fehler gleich sichtbar werden.
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Einzelspenden
In der Einzelspenden-Übersicht sehen Sie die einmaligen Spenden, die eine Person getätigt hat oder die noch ausstehen. Das Anlegen und Verändern von Einzelspenden geht schnell und einfach. Neben Bankdaten und Mandaten können ein Werbecode und die Herkunft der Spende angegeben werden.


Kontakthistorie
Die Kontakthistorie zeigt Ihnen alle relevanten Ereignisse eines Profils. Beitragsänderungen, erzeugte Mandate, ein- und ausgehende E-Mails, individuelle Kontakteinträge und Vermerke, Buchungen und Spendeneingänge – mit der Kontakthistorie behalten Sie leicht den Überblick und können nachvollziehen, welche Änderungen bei einem Datensatz getätigt wurden. Sollte eine Person kündigen, sehen Sie hier z.B. die Änderung im Beitragsstatus und können zusätzlich einen Kündigungsvermerk eintragen, sodass andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dies schnell erkennen können.


Premiumadressen
MOVE unterstützt PREMIUMADRESS von der Deutschen Post. Weitere Informationen finden Sie hier.